소재전쟁 SiC/GaN 국산화 시급

소재 HERO

 

1. 앞으로의 반도체 전쟁은 메모리나 AP가 아니라, SiC(탄화규소)나 GaN(질화갈륨) 같은 차세대 전력 반도체 소재가 진짜 승부처가 될 수도 있음.

 

2. 이 소재들은 전력 효율을 획기적으로 90%까지 끌어올려 발열과 전력 손실을 극도로 줄여버림.

 

3. 이게 왜 충격적이냐면, AI 데이터센터와 전기차 주행거리를 늘리는 물리적인 한계를 뚫어주는 유일한 답인 거 알고 있음.

 

4. 이 소재 없으면 테슬라, 엔비디아 같은 최첨단 기술 발전 자체가 전력 문제 때문에 멈춰버린다는 소리임.

 

5. 이 기술은 '소재(웨이퍼/기판)'가 기술력의 70% 이상을 먹고 들어가는 소재 전쟁임.

 

6. 유럽, 일본 같은 선진국들이 이미 이 소재 공급망을 꽉 잡고 있어서, 한국은 메모리 강국이라도 이 분야에선 후발 주자인 거 인정해야 함.

 

7. 한국이 아무리 칩을 잘 만들어도 SiC 기판을 수입에 의존하면, 국가적 기술 독립은 영원히 불가능함.

 

8. 삼성전자나 하이닉스 같은 기존 반도체 대장주만 쳐다보는 것이 아니라, 이제는 'SiC/GaN 웨이퍼를 만드는 소재 기술'을 가진 회사에 집중해서 볼 필요가 있음.

 

9. 우리나라에 이러한 소재/기판(웨이퍼)과 관련된 회사는 3군데 정도가 있음.

 

10. LX세미콘의 경우 LG의 계열사로 SiC 반도체 소자 설계 및 국내 파운드리(DB하이텍)와의 협력을 통해 SiC 시장 진입 추진 중으로 알고 있음.

 

11. KEC의 경우 SiC 기반의 전력 반도체(MOSFET) 개발을 진행 중이며, 국내외 완성차 업체에 납품하려는 레퍼런스를 확보하려고 노력하고 있음.

 

12. SKC의 경우 SiC 웨이퍼를 생산하는 영국 기업(Wafer Works)을 인수하여 SiC 기판 국산화에 나선 상황임.

 

13. 이런 회사의 주식을 사라는 것이 아님. 소재 국산화를 진행하고 있고 대규모 양산까지는 시간이 필요할 것으로 생각됨. 아무리 좋은 회사라도 타이밍이 맞지 않으면 엄청난 인내가 필요로 할 때가 많음.

 

ps. 절묘한 타이밍을 보는 눈이 필요한 때, 눈에 성냥개비 끼우고 지켜보면 될 듯.